يقرر العمدة أن يبني مدرسة ومستشفى فيتولى جمع الأموال اللازمة من الأهالي، ومع ارسال ابنه عبدالموجود برفقة الدندراوي إلى القاهرة لمقابلة حمدي حتى يتمكن من مساعدتهما في شراء اللازم. يقع حمدي والدندراوى في حب جارتهما حميدة والتي يحاول غندور اقناعها بالعمل مغنية في فرقته ويطمع في الزواج منها.
------------------------------
ﺇﺧﺮاﺝ: عباس كامل (مخرج) عبدالعزيز جاد (مساعد مخرج)
ﺗﺄﻟﻴﻒ: أبو السعود الإبياري (القصة والحوار) عباس كامل (سيناريو)
طاقم العمل: شادية كارم محمود زينات صدقي فريد شوقي عزيز عثمان محمد التابعي